Les conseillers financiers sont des professionnels qui proposent des services de planification après une analyse approfondie de chacun de leurs clients, en tenant compte de facteurs tels que leurs souhaits et objectifs, leurs caractéristiques personnelles, leurs revenus et leur patrimoine, leur situation personnelle et professionnelle et leur profil d'investisseur.

SYNERGY CONSULTING permet d'étudier et d'analyser le marché et le produit ou service de l'entreprise. À partir de ce rapport, des données sont obtenues pour aider à identifier les problèmes, minimiser les risques, soutenir les décisions et vérifier si l'entreprise fonctionne correctement.

Le marketing se concentre sur la création d'une image spécifique pour l'entreprise et la compréhension du marché et des clients potentiels. La publicité est orientée vers la promotion d'un produit ou d'une marque, le marketing prend en compte le produit, les consommateurs, le prix, le lieu, le processus et la promotion.